天空中飘着小雨，大多数动物躲在家里。这时，兔子又向乌龟发出了赛跑挑战书。
比赛起点安排在小山坡脚下的一条盘山小径口。小径两旁绿草如茵，开满了五颜六色的野花。经过雨水的冲刷后，花草好像洗了澡，绿的更翠，红的更艳，黄的更亮了，花草们似乎也在争奇斗艳。可这样的天气却给比赛增加了难度，场地变得湿滑，有些泥泞。
比赛的终点设置在山坡的另一边。动物们听说龟兔又要比赛了，也顾不得下雨了，一个个都争先恐后跑来观战。它们有的是来给自己的好朋友加油的，有的纯粹是来看热闹的。喜欢雨水的青蛙成为了这次比赛的裁判，比赛快要开始时，兔子对乌龟说：“你这次要是胜了我的话，那太阳可要从西边出来了。”乌龟神态镇定，显出一点儿也不怕的样子。
龟兔出发了。同样，还是兔子一溜烟就冲出了起点，领先乌龟一大段路程。乌龟则吃力地爬出了起点。雨越下越大。跑在前面的兔子发生了变化，身上的毛吸进了很多雨水，像背了个大水袋在跑，兔子越跑越感觉疲惫不堪。比赛的情形也就发生了戏剧性的转折，兔子不停在甩身上的雨水，一直在调整着。乌龟没有遇到兔子这样的麻烦，它那光滑的背部，滴水不沾，它也没有停止过它的行进，终于爬到了山顶上，望着山坡下为自己呐喊的伙伴们，他微微一笑，身子一缩一滚，一下子就到达了终点。
乌龟和伙伴们在一起欢呼雀跃时，兔子还在离终点不远处狼狈不堪地甩着积在身上的雨水呢！乌龟又一次凭借天时地利，凭借自己的毅力战胜了骄傲的兔子。
